Datenschutzerklärung

1. Einführung

Der Schutz Ihrer persönlichen und geschäftlichen Daten hat für ProWealthVanguard höchste Priorität. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie umfassend darüber, welche Daten wir bei der Erbringung unserer Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen sammeln, wie wir sie verwenden und welche Rechte Sie bezüglich Ihrer persönlichen Informationen haben. Wir halten uns strikt an die geltenden Datenschutzvorschriften in der Schweiz und der EU, insbesondere im Zusammenhang mit unseren Anlageberatungsdienstleistungen, Finanzberatung und umfassenden Vermögenslösungen.

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir erheben personenbezogene Daten nur, wenn Sie sie uns freiwillig zur Verfügung stellen, zum Beispiel bei der Beauftragung unserer Anlageberatungsdienstleistungen, der Übermittlung von Finanzdokumenten, der Nutzung unseres Kontaktformulars oder der Kommunikation per E-Mail. Die gesammelten Daten können umfassen:

  • Vor- und Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer
  • Geschäftsadresse
  • Unternehmensregistrierungsnummern (für Anlageberatungsdienstleistungen)
  • Finanzielle Informationen (für die Erstellung von Anlageplänen und -lösungen)

Diese Daten werden ausschließlich für die Erbringung unserer Anlageberatungs- und Finanzberatungsdienstleistungen, die Bearbeitung Ihrer Anfragen und die Erstellung konformer Finanzdokumente verwendet.

3. Verwendung personenbezogener Daten

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen werden für folgende Zwecke verwendet:

  • Erstellung und Verwaltung von Anlageplänen und Performance-Berichten
  • Durchführung von Anlageberatungsdienstleistungen und Finanzanalysen
  • Laufende Unterstützung in Anlageangelegenheiten
  • Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung
  • Informationen über rechtliche Änderungen und neue Dienstleistungen (nur mit Ihrer Zustimmung)

Wir geben Ihre Daten nicht an unbefugte Dritte weiter, es sei denn, dies ist zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich (z.B. an Finanzorganisationen bei der Einreichung von Anlageberichten) oder wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

4. Datenspeicherung und Sicherheit

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder wie es durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben ist. Anlagedaten werden typischerweise für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Geschäftsdokumente gespeichert. Um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen, implementieren wir umfassende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich verschlüsselter Datenübertragung und Zugriffsbeschränkungen auf sensible Finanzdaten.

5. Cookies und Tracking-Technologien

Unsere Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um die Benutzererfahrung zu verbessern und anonymisierte Daten über die Website-Nutzung zu sammeln. Diese Informationen helfen uns, unsere digitalen Angebote und die Präsentation unserer Anlageberatungsdienstleistungen kontinuierlich zu optimieren.

Sie können die Verwendung von Cookies in Ihren Browsereinstellungen kontrollieren und sie bei Bedarf deaktivieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies bestimmte Website-Funktionen einschränken kann, wie z.B. Anlagebewertungstools oder interaktive Dokumentenverwaltungstools.

6. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf:

  • Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten
  • Berichtigung falscher oder unvollständiger Daten
  • Löschung Ihrer Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen
  • Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Bedingungen
  • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage berechtigter Interessen
  • Datenübertragbarkeit, soweit technisch möglich

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die bereitgestellten Kontaktmethoden unter info@prowealthvanguard.com.

7. DSGVO-Compliance

ProWealthVanguard arbeitet in vollständiger Übereinstimmung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Das bedeutet:

  • Wir sammeln nur Daten, die für die Erbringung unserer Anlageberatungsdienstleistungen erforderlich sind (Datenminimierung)
  • Wir verarbeiten Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung oder auf einer anderen rechtmäßigen Grundlage
  • Wir implementieren erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Finanz- und Geschäftsdaten
  • Wir gewährleisten vollständige Transparenz bezüglich der Art und des Umfangs der Datenverarbeitung
  • Wir respektieren und unterstützen aktiv Ihre Datenschutzrechte unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen für die Aufbewahrung geschäftsrelevanter Dokumente

Als in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das auch mit Kunden aus der EU zusammenarbeitet, halten wir uns sowohl an die Schweizer Datenschutzvorschriften als auch an die DSGVO, um ein hohes Schutzniveau für Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten zu gewährleisten.

8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf zu aktualisieren, um sie an rechtliche oder technische Entwicklungen in den Anlageberatungsvorschriften oder der Datenschutzgesetzgebung anzupassen. Die aktuelle Version wird auf unserer Website veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Richtlinie regelmäßig zu überprüfen, um über den Schutz Ihrer persönlichen Daten im Zusammenhang mit unseren Anlageberatungsdienstleistungen informiert zu bleiben.